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宝鹰股份控股股东拟变更为大横琴集团 转让价格较股价溢价超两成

2023-02-24 17:28

2月19日,建筑装饰企业宝鹰股份(SZ002047,股价4.15元,市值63亿元)发布公告称,公司控股股东拟由珠海航空城发展集团有限公司(下称“航空城集团”)变更为珠海大横琴集团有限公司(下称“大横琴集团”)。根据股份转让协议和股份表决权委托协议,本次转让完成后,大横琴集团将直接持有宝鹰股份19.46%的股权,同时拥有航空城集团持有的公司11.54%股权以及古少明持有的公司4.05%股权所对应的表决权。也就是说,大横琴集团将合计拥有上市公司35.05%的表决权。

  早在2019年底,宝鹰股份就引入了珠海市国资委控股的航空城集团作为控股股东,此次股权转让也是属于珠海市国资委的“左手倒右手”,股权转让后公司实控人仍为珠海市国资委。公司称,本次交易可利用收购人带来的战略及业务资源,拓宽采购渠道,促进业务发展及战略布局,提升竞争优势。不过,受大客户影响,宝鹰股份2021年已经出现大额亏损 ,2022年预亏逾14亿元。

  溢价逾两成转让股权

  宝鹰股份表示,2月17日,公司控股股东航空城集团与大横琴集团签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》,同日,古少明、航空城集团与大横琴集团签署了《股份表决权委托协议》。根据上述《股份转让协议》,航空城集团拟将其持有的宝鹰股份2.95亿股股份(占上市公司总股本的19.46%)协议转让给大横琴集团持有。经双方协商,确定标的股份的转让价格为4.93元/股,股份转让款合计为14.55亿元。截至2月17日收盘,公司股价为3.94元/股,以此计算,此次股权转让溢价逾两成。

  此外,根据《表决权委托协议》《股份表决权委托协议》,航空城集团拟将其持有的全部剩余股份的表决权委托给大横琴集团行使(表决权委托的股份数量占上市公司总股本的11.54%),拟将航空城集团持有的古少明委托的表决权转委托给大横琴集团行使(表决权委托的股份数量占上市公司总股本的4.05%)。

  本次交易完成后,通过协议受让原有股份和接受表决权委托,大横琴集团将合计拥有上市公司35.05%的表决权,从而成为公司新的控股股东,但公司实控人仍为珠海市国资委。

  公开资料显示,收购人大横琴集团承担了横琴部分土地一级开发,和横琴全岛的市政基础设施建设任务,包括横琴市政基础设施项目、横琴口岸及综合交通枢纽项目、横琴隧道等重点项目建设工作。

  宝鹰股份还表示,对上市公司而言,本次交易可利用收购人带来的战略及业务资源,拓宽采购渠道,促进业务发展及战略布局,提升竞争优势;对收购人而言,本次交易有助于拓展业务规模,整合优质资源,发挥协同效应,实现收购人的跨越式发展。

  2022年预亏逾14亿元

  实际上,此次股权转让属于珠海市国资委的“左手倒右手”。2019年12月,宝鹰股份原控股股东古少明及一致行动人深圳市宝贤投资有限公司与航空城集团签署了《股份转让框架协议》,合计转让公司22.00%股份,同时古少明将所持有的未转让的4.57%公司股份所对应的表决权无条件且不可撤销地委托予航空城集团行使。2022年1月,航空城集团又认购公司1.75亿股非公开发行股份,持股比例升至31%。

  宝鹰股份是一家建筑装饰企业,主要服务包括公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰等。受大客户影响,2021年公司业绩爆雷,归母净利润为-16.52亿元,由盈转亏。公司近期披露的2022年度业绩预告显示,公司预计2022年归母净利润为-21亿元至-14亿元。

  宝鹰股份还在业绩预告中表示,2022年,公司主动调整业务结构,某大客户除了保交楼复工复产项目正常施工外,该客户其他项目均已停工;其他客户的营收占比明显提升,且已连续承接多个优质项目,公司目前各项业务正稳步开展,生产正常运转。

  大横琴集团还未正式成为公司控股股东,宝鹰股份就已向大横琴集团“求助”。2023年1月20日,宝鹰股份公告称,公司拟向大横琴集团申请总金额为3亿元的借款额度,借款额度期限为2年,借款年利率为5%。截至2022年9月30日,宝鹰股份的货币资金为8.55亿元,短期借款为20.66亿元。

  公司是否存在货币资金较为紧张的情况?2月20日下午,宝鹰股份证券部相关人士告诉《每日经济新闻》记者,公司目前经营一切正常。截至2月20日收盘,公司股价涨5.33%。

  文章来源:每日经济新闻

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