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装配式建筑再加码,全装修成为交付的常态

2022-10-09 09:51 来源:全联全装修产业分会

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业。根据国家统计局数据,2016-2021年全国建筑业总产值从19.36万亿元增长至29.31万亿元,年复合增长率为8.6%,建筑业房屋建筑施工面积由126.42亿平方米增加至157.55亿平米,年复合增长率约4.5%。根据权威数据预测2025年将增至37.0万亿元,有力支撑了国民经济持续健康发展。

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数据来源:国家统计局、申港证券研究所

我国作为建筑业强国,除了市场体量大、从业企业多的特点之外,在建筑业发展过程中的探索创新力度,也一直稳步提升。尤其是近年来,在城乡一体化建设和双碳政策的推动下,装配式建筑日益得到重视。

01 装配式建筑市场庞大

1、装配式建筑的市场容量

中国装配式建筑行业市场迅速发展。据住建部统计,2021年全国新开工装配式建筑共计7.4亿平方米,较2020年增长18%。到2025年中国新建装配式建筑面积将达到16.51亿平方米,市场规模将达3.6万亿。

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数据来源:国家统计局、住建部

近年来,万亿装配式建筑市场,渗透率也在稳步提升。从“十三五”期间的装配式建筑建设情况来看,此期间累计建成装配式建筑面积达16亿平方米,年均增长率为54%,装配式建筑高速发展。

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数据来源:西部证券研究所、智研咨询

根据住建部相关数据显示,我国装配式建筑的渗透率在逐年上升,2019年为13.4%,2020年为20.5%,2021年为24.5%。但是相较于发达国家,中国的装配式建筑还是较为落后。根据权威数据显示,美国、日本、法国、新加坡等发达国家装配式建筑渗透率均超70%。

2、装配式建筑的区域分布

从区域分布看,北京市和山东省装配式建筑项目较多,占全国装配式建筑项目的比重均为15%;其次是上海和江苏、浙江地区,项目占比分别是14%、13%和7%;湖北省装配式建筑项目占比为8%。

综合来看,华东地区仍是中国装配式建筑项目最多的地区,仅上海、山东、江苏和浙江四省市项目占比就已经达到49%。2020年,京津冀、长三角、珠三角等重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%,重点推进地区所占比重较2019年进一步提高。

02 多因素促进装配式建筑发展

1、劳动力成本持续提升

从建筑行业发展的角度看,农民工是建筑施工业的主要劳动力,由于行业从业农民工人数近年来持续下降、人工成本不断上涨。

中国建筑行业农民工工资水平

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数据来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

(1)建筑业体量巨大,农民工供需矛盾逐步显现。根据国家统计局的数据,2020年建筑行业从业农民工数量同比下降3.88%,净减少211万人,而2020年建筑业总产值达26.4万亿元,同比仍增加6.20%,2020年从事建筑业农民工人数占农民工总数的比例为18.3%,同比下降0.4个百分点,建筑农民工的供需矛盾逐步显现。

(2)农民工老龄化问题严重,青壮年农民工资源稀缺。从农民工年龄结构来看,大龄农民工占比逐年提升,2020年50岁以上农民工占比进一步上升至26.4%,而21-30岁农民工的比例下降至21.1%。农民工老龄化问题日益凸显,而青壮年农民工资源的稀缺性增加。

(3)农民工工资不断上涨,人工成本不断提升。2009年以来,建筑业农民工平均每年工资涨幅10.1%,从建筑业农民工供需矛盾和趋势变化来看,预计未来建筑业农民工工资还将持续上涨。

                                   

2、全装修是装配式建筑等的内核基础

2022年1-6月,全国31个省市自治区共出台全装修相关政策25条,多个省市提出推行全装修交付。全装修匹配绿色建筑、健康建筑、智慧建筑、装配式建筑、低能耗被动式建筑、主动式建筑、城市更新旧改建筑、防疫建筑等成为交付的常态。

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装配式建筑的承重结构主要由预制部品部件装配而成、围护和分隔墙体采用非砌筑方式,并实现全装修。由此,“采用全装修”成为是否为装配式建筑的一票否决项,明确了全装修是装配式建筑等的内核基础的重要地位。

3、政策驱动,装配式建筑前景广阔

1月19日,住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》,明确要求装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。政策发布以来,各个地区和省份积极响应。

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据统计,2022年上半年,全国31个省市自治区共出台装配式相关政策83条,其中15个省份明确提出“十四五时期”,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到30%及以上,推广绿色建造方式,加大装配式建筑补贴等也快速提上日程。

北京要求到2025年实现装配式建筑比例55%,山东和福建实现装配式建筑比例40%,深圳、广东、重庆、云南等城市实现30%的比例。

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发展装配式建筑,是住房和城乡建设行业落实党中央国务院提出的绿色高质量发展要求的重要举措之一,各地在发展装配式建筑过程中,要以高品质、高质量为发展目标,要以提质增效为核心,要通过发展新型建造方式,促进建筑业的转型升级。未来,在政府的装配式建筑发展计划和激励政策的引导下,作为建筑工业化的发展重心,装配式建筑有望迎来爆发式的增长机遇。

4、装配式建筑符合双碳理念

此外,在“双碳”理念下,装配式建筑行业也是我国实施低碳经济的必由之路。因为和传统建筑行业相比,装配式建筑行业将污染严重的构件、配件生产作业环节转移到了工厂,这就大大减少了建筑施工现场的碳排放量。与此同时,近年来集约规模型数字化生产模式,已经成为装配式建筑行业的主流生产模式,在为相关企业大量节省成本的同时,也同步减少了建筑材料的消耗,符合低碳绿色发展的需求。此外,我国在机械制造领域突飞猛进,大量现代化机械和先进的机械化安装方式,被应用到装配式建筑行业,这就保证了建筑工程的标准化和品质化,减少了建筑废弃物的产出,同样符合“双碳”理念。

5、装配式建筑产业链上下游蕴藏诸多发展商机

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总体来讲,装配式建筑产业链包括:上游设计研发,中游制造,下游维护运营。

  • 产业链上游,主要包括装配式建筑深化设计公司和预制构建产品研发公司等参与主体。

  • 产业链中游,主要为预制构件加工生产厂家,即将水泥,钢材和木材加工成对应的装配式构件。

  • 产业链下游,主要是装配式建筑的管理、运行与维护,通过专业化的企业运用现代管理方式和维修养护技术,在装配式建筑的整个使用过程提供的对建筑、设备、基础设施及建筑周边环境的专业化管理的服务。

装配式建筑产业链涉及环节众多,企业和投资者带来了新的发展商机,也助推了装配式建筑的快速发展。

总之,在当前的经济形势发展下,装配式建筑成为房地产发展的未来趋势,是绿色建筑发展的要求,是建筑工业化发展的需求,装配式建筑的持续扩张,也为全产业链的协同发展带来新的机遇。

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