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行业遇冷,装配式内装发展动力从何而来?

2022-06-09 15:22 来源:精装中国

1,行业所趋:装配式内装自身“条件优越”

随着国家”双碳“政策的提出,全国各个省份也在积极倡导,一时间,绿色、环保、可持续的发展方式成为企业生产追求的目标,而装配式内装因自身的“优越条件”成了企业转型的首选方式。

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相比较传统装修,装配式内装能够采用一体化装修,减少环境污染和资源浪费,同时可以缩短施工周期,降低人工技能要求,并且在完工后能够立即入住,后期维修也较容易。从消费者的角度出发,装配式内装可以帮助消费者省去部分的装修时间和精力,实现拎包入住。

目前装配式内装主要应用于保障房、长租公寓、酒店、办公楼等公建领域,长期看,住宅更是未来行业增长的潜在动力。如果装配式装修的市场渗透率能够达到10%,住宅领域的市场规模就将达到6000亿-8000亿,长期看,突破万亿规模的行业趋势也只是时间的问题。

如此多金的市场,催生了诸多全装修市场领头羊,地产的集中度越来越高,给行业带来的影响也是巨大的:对成长中的地产企业,尤其是三无(无人才、无体系、无供应链)或成长、合作、委托代建的企业,将会被淘汰;对于零售渠道大大萎缩,二次低频消费,或转为安装售后服务的配套建材部品企业而言,部分品牌会受冲击;而对于批量全装修及EPC装配式内装工业化的家装小施工单位,将迎来行业洗牌。

2,政策导向:长租市场已经成为下一个风口

从国家层面来看:2022年政府工作报告提出,继续保障好群众住房需求,坚持房住不炒定位,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房需求,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

根据住房和城乡建设部最新数据显示,全国已有近40个省区市出台了加快发展保障性租赁住房的实施意见,40个重点城市提出了“十四五”保障性租赁住房的发展目标,计划新增保障性租赁住房650万套(间),预计可解决1300万人的住房困难。

同时,根据《2021中国城市租住生活蓝皮书》显示,我国的租房群体规模已经超过2亿,占城镇总人口的24.7%。基于我国城镇化率平均2%的增速,预计2030年租房人口达2.6亿,住房租赁市场规模将达到10万亿元。值得一提的是,目前一线、新一线城市租赁人口仍在不断增长,其中北京、上海、广州、深圳、成都、杭州这6个城市,租住人口就已经超过5000万人了。

另外,根据有关调查显示,目前在大城市,有70%的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题。在购房选择上,受调用户中7年内不考虑买房的占比超30%。而对于租房,目前已有75%的租客租房超过3年,其中12%的租客已超过10年。面向未来租房意愿,51%的租客表示可接受5年以上,18%的租客愿意租房10年以上。

庞大的市场需求,给装配式内装带来了机遇。未来,长租市场将成为装配式内装进发的重点方向。

3,存量房增多:全装修市场需求凸显

近年来,全国新建商品房销售面积增速持续放缓,2021年仅同比增长1.9%。尤其是2022年前4个月,销售面积同比下降20.9%,其中住宅同比下降25.4%。

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整个趋势已相当明显,新房交付量将迎来长期缓增长甚至负增长的时代。因此老旧房、二手房等存量房的翻新装修,将是各路房产企业力量角逐的焦点。

从全国市场来看,据国家统计局的数据,1998-2020年竣工商品住宅合计126亿平方米,占当前城镇住宅存量的40.6%。仅考虑10年以上的旧房,存在的翻新装修改造需求就十分庞大。

到底需求量有多大?据海通证券的分析,存量房旧改2021年到2026E的年均复合增长约为8.7%,预计渠道规模占比从2021年的27.7%,提升至2016年的32.1%。

网络公开数据显示:测算认为,早在2019年时,老房二手房装修量就接近890万户,市场占比超过40%;市场规模超过8200亿元,市场占比39.7%。

与此同时,很多企业也在测算市场体量,比如索菲亚在一次投资者关系活动里提到,估计每年存量房重新装修约1000万户。欧派在2021年一次投资者调研活动中认为,从1998年房改算起,至今已有20多年,每年释放出来的橱柜翻新客户至少2000万套,远超新房需求。

未来,将会有更多企业重点聚焦老旧房市场,装配式内装行业也将迎来新一轮的大发展。

4,“竞品质”时代:装配式内装成为首选项

“竞品质”将成为土拍新“标配”。各城市不约而同地在集中土拍中规定住宅品质,涵盖了住宅建设品质主要方面和群众反映强烈的问题,对新建商品住宅在共用部分、套内空间、室外环境都提出了具体要求,将倒逼房企注重产品力及成本管控能力,提升项目品质,加大发展绿色建筑、装配式建筑和住宅装配式内装。

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在“竞品质”方面,每个城市的竞品质标准中均包含了绿色建筑、装配式建筑两项评分标准,全装修通常作为绿建和装配式的配套要求,但也有部分城市将全装修单列一项作为评分标准。因此,对于房企而言,要想提高“竞品质”分数,必然要提高造价,同时,2021年融资渠道持续收紧,导致很多房产企业现金流断裂,密集爆雷。

在此形势下,装配式内装因得天独厚的优势,成了各大房企眼中的香饽饽,纷纷借助装配式内装来控制成分、加快周转、提升品质,真正实现“增分不溢价”。

装配式内装适配新型建筑(绿色建筑、健康建筑、智慧建筑、装配式建筑、主动式建筑、被动式建筑、旧改式建筑)。未来,随着中国信息发展和装修技术的不断进步,装配式内装将进一步实现规模效益。同时,在自上而下密集出台的政策强势推动下,装配式内装将迎来全新的发展机遇,全装修市场成长空间广阔,潜力巨大。

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